サラリーマン投資家の日本株投資日記「優待基準日にすかいらーく株を売却して2万円の利益!優待人気株は基準日に売るのが鉄則!」

おはようございます。
サラリーマン投資家ミスターワタナベです。

いよいよ今夜W杯日本代表の決勝トーナメント第一戦がありますね。
グループリーグのポーランド戦では、戦い方に賛否両論ありましたが、今回の試合でそんなことは吹き飛ばすような良い戦いをしてもらいたいものです。

明日もまた寝不足覚悟で応援します!

先週の日経平均終値(前日比)

それでは、先週の日経平均の動きを見ていきましょう。

6/25(月)
22338.15(-178.68)

6/26(火)
22342.0(+3.85)

6/27(水)
22271.77(-70.23)

6/28(木)
22270.39(-1.38)

6/29(金)
22,304.51(+34.12)

先週は、週を通して約200円下げました。
その主な原因は、おそらく米中の貿易摩擦です。

米側が発した関税措置に対して、中国側が真っ向から反発。
中国が明確な報復措置をとると明言したことで、米側がさらに中国への投資制限や輸出制限を設けると発表しました。

これを受けて、米の景気が減速するのではないかという懸念から、ダウ平均は、月曜日に300ドル近くを下げ、その後もパッとしない動きとなりました。

併せてドル円も、週後半には再び110円台に押し上げたものの、一時再び109円台へと動きました。

これらの動きに影響してか、日経平均株価もパッとしない動きとなっています。

先週の保有銘柄の動きはどうだったか?

それでは、私が保有している銘柄の動きはどうだったか振り返ってみましょう。

KDDI(9433)

KDDI (日足)

KDDIは、ちょっと動きが鈍化してきましたね。
相変わらず、3,000円以上はキープしているものの、なかなか3,100円の壁を超えることができないでいます。

テクニカル的に見ても、引き続き上昇トレンドであることは変わりません。
短期的には少し下がる可能性もありますが、中長期では3,200円近くまでは確実に上がると思うので、今週はまだ様子見としたいと思います。

三井住友FG(8316)

三井住友FG (日足)

三井住友FGは、前週末に大きく下げましたが、先週は4,300円前後で耐える動きとなりました。
現在大きく含み損を出しているので、買い増したいところですが、こういう下降トレンド真っ最中の銘柄は、下手に手を出すと痛い目を見ます。

「落ちてくるナイフは掴むな」

という投資格言があるくらいですからね。

ただ、現在は、三井住友FGだけではなく、大手銀行は全て同様の動きとなっているので、大きな波の中で沈んでいるだけで、再び上昇してくるはずです。

逆に言うと、そういったタイミングは買い時なので、しっかりと底を見極めて買い増したいと思います。

SUBARU(7270)

SUBARU (日足)

SUBARUも三井住友FGと同じような動きです。
自動車大手の株価を見ても、大きく見ると同じような動きとなっているので、SUBARUももしかしたら今が買い時と言えるのかもしれません。

ちょっと、ファンダメンタル的には今後の上昇理由がなかなか見つけづらいので、積極的に買い増す気になれないですが、配当利回り4.5%というのは、なかなか魅力的ですよね。

キープしてタイミングがあれば買い増します。

すかいらーく(3197)

すかいらーく (日足)

すかいらーくは、先週火曜日が株主優待割当基準日でしたが、2万円を超える含み益があったので、この割当基準日である火曜日に売ってしまいました。
当然、株主優待はもらえませんが、翌水曜日は株主優待目当てで保有していた投資家の売りが重なり、3%近く下げたので、あのタイミングで売っておいてよかったと思います。

やっぱりこういった優待人気銘柄は、優待利回りを超える含み益がある場合は、間違いなく基準日に利確した方が良いですね。

ホットランド(3196)

ホットランド (日足)

先週は、銀だこなどを展開するホットランドも株主優待割当基準日でした。
私は元々株主優待目当ての買いで株価が上がったところを売ろうと思い、購入したのですが、前回12月の基準日の時には、インカムゲインとキャピタルゲインの両方どりを狙って売りませんでした。

すると、やっぱり優待基準日の直後株価が大きく下がり、その後はずっと含み損を抱えることとなりました。

そして、ようやく半年間かけて株価が戻ってきたので、優待基準日を待つことなく売ることとしたのです。
手にした利益は、1,000円ほどですが、前回3,000円分の優待をもらって美味しい思いはしたので、十分かなと思っています。

案の定、優待基準日の次の日にホットランド株は6%近くも下げました。
株主優待が3,000円分にも関わらず、株価の変動がマイナス8,000円分以上ですからね。(100株保有の場合)
こちらも、やっぱりあのタイミングで売って良かったです。

今週の注目イベント

今週は月に一度の米雇用統計の発表があります。

ただ、それよりも今はアメリカを中心とする貿易摩擦懸念の方が心配ですね。
メキシコは、昨日の大統領選で、対米強硬派のオブラドール元メキシコシティ市長が優勢との報道。
もしオブラドール氏が当選すると、対メキシコにおいても貿易摩擦が進行する恐れがあります。

対中国含めて引き続きトランプ大統領の言動には注意が必要です。

それでは今週も頑張りましょう。

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現在の保有株

7261 マツダ
3543 コメダ
7270 SUBARU
9433 KDDI
8316 三井住友FG
4689 ヤフー
5108ブリヂストン

現在の保有投資信託

三菱UFJ国際-eMAXIS NYダウインデックス
ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド

保有資産

現金残高:658,418円
株式:3,239,500円
投資信託:871,799円
計:4,769,717円

今週の主なイベントはこちらです。

7月2日(月)
6月調査日銀短観=8時50分
6月新車販売台数=14時
2018年分の路線価公表予定
◆決算発表=アークス(9948)

ユーロ圏5月失業率=18時
米5月建設支出=23時
米6月ISM製造業景況指数=23時
カナダ、香港市場休場

7月3日(火)
6月マネタリーベース=8時50分
10年国債入札
北太平洋漁業委員会(NPFC)の年次会合(~5日)

豪州準備銀行理事会
米5月製造業受注=23時
米債券・株式市場は短縮取引(独立記念日の前営業日)

7月4日(水)
◆決算発表=ABCマート(2670)、アスクル(2678)、ウエルシアH(3141)、良品計画(7453)、イオン(8267)、イオンモール(8905)、イオンディラ(9787)
◆新規上場=ロジザード(4391)

米国市場休場

7月5日(木)
30年国債入札
◆決算発表=キユーピ(2809)、7&iHD(3382)、クスリアオキ(3549)、マニー(7730)
◆新規上場=キャンディル(1446)

米6月ADP雇用統計=21時15分
米6月ISM非製造業景況指数=23時
6月12、13日開催のFOMC議事録

7月6日(金)
5月家計調査=8時30分
5月毎月勤労統計調査=9時
5月景気動向指数=14時
日銀「生活意識に関するアンケート調査」の結果
GPIFは2017年度の運用実績を公表
◆決算発表=久光薬(4530)

米6月雇用統計=21時30分
米5月貿易収支=21時30分
ブラジル6月消費者物価=21時
米中は制裁関税発動の可能性

出処:SBI証券

ミスターワタナベ

ミスターワタナベサラリーマン投資家

投稿者プロフィール

30代サラリーマン。お小遣い制。毎月3万円。

「スタバが毎日2杯飲める生活」に憧れ、副業としてFXをはじめるも、2016年のトランプラリーでショートを持ち大きくやられてFXから退場。
サヨナラを告げる。

その後、今井バフェット氏のブログを見て日本株に興味を持ち、トレードに挑戦。
「長期投資しても良い銘柄をスイングトレード」して利益を確定し、資産効率を高めてどこまで増えるのか実験中。

赤裸々にトレード日記を公開することで、少しでも多くの人が投資に興味を持てばと発信を続ける。

日本株投資日記はこちら

■保有資産(2018年7月)
現金残高等:698,418円
株式:3,220,400円
投資信託:890,832円
合計:4,809,650円
■現在の保有株
7261 マツダ
3543 コメダ
7270 SUBARU
9433 KDDI
8316 三井住友FG
4689 ヤフー
5108 ブリヂストン

■現在の保有投資信託
三菱UFJ国際-eMAXIS NYダウインデックス
ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド

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