子育てパパママに魅力の株主優待!西松屋チェーン【7545】の株価を分析してみた

西松屋チェーン株価分析

気になる日本株を分析・予測するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回は西松屋チェーン【7545】の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

西松屋チェーンとはどんな会社?

西松屋チェーンは、育児、子供衣料および婦人、紳士用品の販売を行うチェーン店「西松屋」を展開しています。
また、同社は、妊婦服や新生児雑貨も販売しています。

子育て世代にはお馴染みの会社ですね。

西松屋は「ガラガラ経営」という経営手法を用いています。

以下Wikipediaより引用

「ガラガラ経営」とは、無理な繁盛店舗を目指さない、というモットーを指す。店舗立地は、幹線道路沿いを避け、店内はマネキンやワゴンを置かず、広い通路でセルフサービスである。1店舗に従業員は2人程度の配置で、接客もほとんど行わない。客が高いところに陳列してある商品を取るために白い取り棒が置かれている。1店舗が常時混雑し始めると近隣に新規出店し、ガラガラ店舗を貫いている。

ユニークですね。

そんな西松屋チェーン、社長は大村禎史氏。
現在の社員数は632人です。

現在の株価は?

現在の株価は1,440円前後です(2016年10月)。
取引単位は100株なので、144,000円程度で西松屋チェーンの株を所有することが可能です。

20万以下ですので日本株の中ではまあまあ気軽に買える部類です。
とはいえ、アメリカ株と比較するとやっぱり高いです。

西松屋チェーンのPER(株価収益率)は、現在19.43倍。

20倍以下なので、適正レベルから(少し割安レベル寄り)です。

配当利回りは、1.38%です。
そこそこはあるといったところです。

株主優待は、株式を100株以上で西松屋で使える買い物券1,000円相当を年2回もらえます。
144,000円で年に2,000円分の優待なので大体1.38%くらいの実質利回りとなります。

子育てしているパパママなんかにはアリかもしれません。

西松屋チェーンの株主優待情報(公式HP)

過去20年の長期のチャート

西松屋チェーン長期チャート

修正株価(ブルームバーグ情報)で、上場来高値は2005年の2,715円です。
一方の上場来安値は2000年の272円です。

現在は最高値の半値近くを推移しています。

ちなみに直近1年のチャートはこちら

西松屋チェーン短期チャート

こちらは2016年1月から少しずつ上値を切り上げています。

西松屋チェーンの売上高は?

西松屋チェーン売上高

しっかり売上を更新しています。
キレイな右肩上がりですね。いい感じです。

西松屋チェーンのEPS(1株当たりの利益)の推移です

西松屋チェーンEPS

こちらはガチャガチャしていますね。
なんとも言えません。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

西松屋チェーンBPS

こちらはキレイな右肩上がりです。
BPSの右肩上がりは企業価値がしっかり上昇しているということ。素晴らしいです。

最後に、ROE(株主資本利益率)は直近6.97%
10%を超えてはいないものの、3%などの大企業が多い中比較的健闘しているほうではないでしょうか(優しい目でみれば)。
今後に期待ですね。

流動比率は2.06倍。
こちらは問題ありません。

西松屋チェーンの今後をまとめると

PERや配当利回りはそこそこですが、売上とBPSの伸びは素晴らしいです。
思っていたよりもいいかもしれません。

「ものすごく欲しい」というわけではありませんが、大きく下落したところで買いを検討してもいい銘柄かもしれません。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円

現在の保有銘柄(2017年6月)
■エルブランズ(LB) 489株 約2,500,000円
■メーシーズ(M) 810株 約2,000,000円

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