おすすめ日本株!村田製作所【6981】の株価を分析

村田製作所の株価分析

気になる日本株を分析・予測するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回は村田製作所【6981】の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

村田製作所とはどんな会社?

村田製作所は、セラミック応用機器や電子部品の製造を行っています。
村田製作所の製品には、フィルター、コンデンサー、サーミスター、ノイズ対策部品、コイル、ピエゾリンガー、電源、センサー、混成IC(集積回路)、マイクロ波発振子などが含まれています。

村田製作所は、高い海外売上比率を誇ります。
海外売上比率は92.2%であり、これは売上高1兆円以上の企業でトップの海外売上高比率です。

さらに、多くの高シェア製品を有しています。

・積層セラミックコンデンサ 世界シェア35% 世界一位
・SAWフィルタ 世界シェア45% 世界一位
・wi-fiモジュール 世界シェア60% 世界一位
・EMIフィルタ 世界シェア35% 世界一位
・ショックセンサ 世界シェア95% 世界一位

そして、売上高における新製品の割合が40%という高い新製品率でも有名です。

これだけ聞いても素晴らしい会社ということは十分わかりました。

そんな村田製作所、社長は村田恒夫氏。
現在の社員数は54,674人(連結)です。

現在の株価は?

現在の株価は15,660円前後です(2016年12月)。
取引単位は100株なので、1,566,000円程度で村田製作所の株を所有することが可能です。

高い!高すぎます!一つ銘柄を買うのに150万円を超えてしまいます。
これではまだ資産が少ない投資初心者は手が全く出せません。
早く日本株も単元株制度を撤廃し、アメリカ株のように1株単位から購入できるようになるといいですね。

村田製作所のPER(株価収益率)は、現在19.19倍。

20倍前後なのでまあ高すぎず安すぎずです。
適正といえるレベルですね。

配当利回りは、1.4%です。
そこそこは配当があるという印象です。

株主優待は、ありません。

過去20年の長期のチャート

村田製作所の長期チャート

2000年のド天井をつけた後、長らく停滞をして、ここ近年で再び上昇しています。

ここまで上下があると少し怖いですね。

上場来最高値は、2000年の24,950円です。
一方の上場来最安値は、1975年の187円。

ちなみに直近1年のチャートはこちら

村田製作所の短期チャート

2016年の夏に大きく下げたもののその後はしっかり回復という多くの日本株と同じ動きをしています。

直近高値は2015年12月の18,510円です。
そして、直近安値は2016年7月の10,470円です。

村田製作所の売上高は?

村田製作所の売上高

比較的キレイな右肩上がりです。
いい感じです。

村田製作所のEPS(1株当たりの利益)の推移です

村田製作所のEPS

こちらもキレイな右肩上がりです。
FY2012からの伸びがすごいですね。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

村田製作所のBPS

こちらもゆるやかですが、しっかりと右肩上がりです。

最後に、ROE(株主資本利益率)は直近17.33%
ROEの高さは経営のうまさです。
多くの日本企業が10%以下の低ROEの中、このROEはものすごくいい数字です。
日本でもトップクラスの高ROEです。

素晴らしいです。

流動比率は4.5倍。
こちらも文句ない数字です。

村田製作所の今後をまとめると

PERは決して割安ではなく、配当もそんなにありません。
しかし、各数字の伸びが素晴らしく、ROEも高いのでとても優良銘柄といえます。

息子や孫に就職を薦めたいレベルのいい会社ですね。

海外売上比率が高く多くのシェア商品を保有している点もかなり高ポイントです。

大きく値を下げるところがあればしっかり買いをいれてもいいなと思わせる銘柄でした。
「今すぐ欲しい」という銘柄ではありませんが、個人的にかなり気になっています。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている32歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円

現在の資産(2017年5月)
■エルブランズ(LB) 397株 約2,000,000円
■メーシーズ(M) 400株 約1,000,000円

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