おすすめ日本株!村田製作所【6981】の株価を分析

気になる日本株を分析・予測するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回は村田製作所【6981】の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

村田製作所とはどんな会社?

村田製作所は、セラミック応用機器や電子部品の製造を行っています。
村田製作所の製品には、フィルター、コンデンサー、サーミスター、ノイズ対策部品、コイル、ピエゾリンガー、電源、センサー、混成IC(集積回路)、マイクロ波発振子などが含まれています。

村田製作所は、高い海外売上比率を誇ります。
海外売上比率は90%を超えており、これは売上高1兆円以上の企業でトップの海外売上高比率です。

ちなみに直近の売上高比率はこんな感じです。

さらに、多くの高シェア製品を有しています。

・積層セラミックコンデンサ 世界シェア35% 世界一位
・SAWフィルタ 世界シェア45% 世界一位
・wi-fiモジュール 世界シェア60% 世界一位
・EMIフィルタ 世界シェア35% 世界一位
・ショックセンサ 世界シェア95% 世界一位

そして、売上高における新製品の割合が40%という高い新製品率でも有名です。

これだけ聞いても素晴らしい会社ということは十分わかりました。

そんな村田製作所、社長は村田恒夫氏。
現在の社員数は75,326人(連結)です。

現在の株価は?

現在の株価は20,095円前後です(2018年7月)。
取引単位は100株なので、200万円程度で村田製作所の株を所有することが可能です。

高い!高すぎます!一つ銘柄を買うのに200万円は高い。
これではまだ資産が少ない投資初心者は手が全く出せません。
早く日本株も単元株制度を撤廃し、アメリカ株のように1株単位から購入できるようになるといいですね。

村田製作所のPER(株価収益率)は、現在29.29倍。

30倍前後なのでちょっと割高ですね。

配当利回りは、1.39%です。
そこそこは配当があるという印象です。

株主優待は、ありません。

過去10年の長期のチャート

 

2000年のド天井をつけた後、長らく停滞をして、ここ近年で再び上昇しています。

ここまで上下があると少し怖いですね。

ちなみに、上場来最安値は、1975年の187円です。
この時に買っていたら約106倍です。100万円が1億600万円です(すごい)。

ちなみに直近1年のチャートはこちら

 

2018年の4月に底を打ってからはモウレツな勢いで上昇しています。
テクニカル的にここで買うのは少し怖いですね。
上昇してる時って「ヤバイ!乗り遅れちゃう!儲けたい!!」と思うのですが、冷静になることも大切です。

村田製作所の売上高は?

 

比較的キレイな右肩上がりです。
わるくはありません。

村田製作所のEPS(1株当たりの利益)の推移です

 

FY2016から下げています。
うーん、あまりよくありません。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

 

いいですね!
しっかりと右肩上がりです。長期投資に理想的な伸び方です。

ROE(株主資本利益率)の推移はこちら

ROE(株主資本利益率)は直近10.39%です。
キッチリと合格ラインの10%にのせてきました。
いいですね。

流動比率は3.09倍。
こちらも1倍を超えているので文句ない数字です。

村田製作所の今後をまとめると

PERは決して割安ではなく、配当もそんなにありません。
しかし、BPSの伸びがあり、ROEもしっかりあるので優良銘柄といえます。
そのためEPSの伸びが少し気にはなりますけどね。

ただ、いい会社です。
息子や孫に就職を薦めたいくらいのいい会社ですね。

海外売上比率が高く多くのシェア商品を保有している点もかなり高ポイントです。

大きく値を下げるところがあればしっかり買いをいれてもいいなと思わせる銘柄でした。
「今すぐ欲しい」という銘柄ではありませんが、個人的にかなり気になっています。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円
9月:9,300,000円

現在の保有銘柄(2017年11月)
■エルブランズ(LB) 489株 約2,500,000円
■メーシーズ(M) 810株 約2,000,000円

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