これは隠れたおすすめ日本株かも!ジャストシステム【4686】の今後の株価を予想してみた。

ジャストシステムの株価分析

気になる日本株を分析・予測するコーナー。
ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回はジャストシステム【4686】の株価を分析。そして今後を予想していきます。

ジャストシステムとはどんな会社?

ジャストシステムは、アプリケーションソフトウエアを開発・販売している会社です。同社の商品には、日本語ワープロソフトウエア「一太郎」を含みます。またネットワークソフトウエアの開発も行っています。

ワープロソフトウエアといえばマイクロソフトのwordだとおもうのですが、この一太郎意外にファンが多いようです。

以下はWikipediaより引用

ジャストシステムは、創業当初から現在にいたるまで教育施設や官公庁に強みを持つ。(「一太郎」という製品も浮川が学生時代に家庭教師をしていたときの生徒の名前にちなんでいる。)
2001年からは教育事業に参入し注力しており、数多くの教育、学習支援ソフトを開発してきた。その販路とノウハウを生かし、2012年11月より小学生向けタブレット通信教育システム「スマイルゼミ」を発表し、通信教育業界に参入。タブレットを使用した学習システムという斬新さや時代の先見性などにより、会員数は順調に増加。後にベネッセ、学研などの同業他社が追随している。2013年11月には中学生向け講座も発表し、12月に受講開始した。

そんなジャストシステム、社長は関灘恭太郎氏。
現在の社員数は346人です。

現在の株価は?

現在の株価は850円前後です(2016年8月末)。
取引単位は100株なので、85,000円程度でジャストシステムの株を所有することが可能です。

10万円を割っているので、これなら気軽に投資ができますね。

株主優待は、実施していません。

ジャストシステムのPER(株価収益率)は、現在14.28倍。

高すぎず低すぎずといったところでしょうか。

配当利回りは、0.70%です。
ほとんど配当ないですね。

上場来の過去の長期のチャート

ジャストシステムの長期チャート

最高値はITバブルの2000年の9,180円です。
そこからはいまいちパッとしません。

ちなみに直近1年のチャートはこちら

ジャストシステムの短期チャート

こちらも方向感がなくパッとしません。
直近の最安値は2016年1月の767円です。

ジャストシステムの売上高は?

ジャストシステムの売上高

いいですね。
かなりキレイな右肩上がりです。

ジャストシステムのEPS(1株当たりの利益)の推移です

ジャストシステムのEPS

こちらもキレイな右肩あがりです。
素晴らしい。

ただ、EPSもFY2006からFY2009くらいはずっとマイナスでした。
ここ数年の伸びが良いということですね。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

ジャストシステムのBPS

右肩上がりのBPSが理想であるところ、ジャストシステムのBPSの伸びは理想に近いです。
合格です。

最後に、ROE(株主資本利益率)は直近12.31%
10%を超えているので日本株の中では高ROEです。
こちらもいいですね。

流動比率は6.15倍。
こちらもしっかり合格。

ジャストシステムの今後をまとめると

分析見る前は「ジャストシステム、どうなんだろ?」と疑心暗鬼でしたが、内容を見るといずれも素晴らしいものでした。
ただ、気になるのはFY2011からのデータはいいのですが、それ以前はあまり芳しくはないです。

この伸びがここ数年だけなのか、それとも長期的に継続するのか、見極めが必要です。

でも、今回のデータだけならかなり魅力的にうつりました。
個人的に「すぐ買いたい」とは思いませんが、今後もチェックしてみたい銘柄の一つです。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている32歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円

現在の資産(2016年6月10日)
■コーチ(COH)226株 932,612円
■IBM 51株 836,740円
■マイケル・コース(KORS)32株 173,126円
■メイシーズ(M)349株 1,505,452円
■フィリップモリス(PM)60株 653,342円
■エクソン・モービル(XOM)99株 958,613円
■エルブランズ(LM)89株 655,658円

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