明電舎(6508)の今後の株価を予想・分析してみた

明電舎の株価予想1706

気になる日本株を分析・予測するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回は明電舎(6508)の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

明電舎(6508)とはどんな会社?

明電舎は、電気機械を製造しています。
主製品には発電・水処理制御・変電・電動力応用・物流機械を含みます。
同社の製品は公共施設・建設・金属・運輸業界にて使用されます。

読み方は「めいでんしゃ」です。

以下はWikipediaより引用

重電8社(日立製作所、東芝、三菱電機、富士電機、明電舎、ダイヘン、東光高岳、日新電機)の一角。

また、準大手重電3社(富士電機、明電舎、ダイヘン)の一角。

自動車開発用試験装置で国内首位。

そんな明電舎(6508)、現在の社員数は8,408人です。

現在の株価とPERは?

現在の株価は386円前後です(2017年6月)。
取引単位は100株なので、38万円前後で明電舎(6508)の株を所有することが可能です。

うーん、一つの銘柄に40万円近くかかるのはちょっと高いですね。
アメリカだと1株から買えるので1万円前後で買えます。
例えば、100万円の資産のサラリーマンだったら明電舎かったらポートフォリオの40%を占めてしまうことになります。
これでは、「金ないやつは買うな」といっているようなものです。もっと日本株が買いやすくなるといいんですけどね。

そして、明電舎(6508)のPER(株価収益率)は、現在15.25倍です。
15倍前後なので適正ラインです。高すぎず、安すぎずといったところです。

配当利回りと株主優待は?

配当利回りは、2.07%です。
高配当ではないですが、そこそこあります。

そして、明電舎(6508)の株主優待はありません。

過去20年の長期のチャート

明電舎20年チャート1706

うーん、レンジですね。以上。
ちなみに上場来最高値は1989年の1,500円です。
バブル期の最高値を超えられない「ザ・日本株」です。

直近3年のチャートはこちら

明電舎3年チャート1706

こちらも方向感はありません。
むしろちょっと軟調ですね。

明電舎(6508)の売上高は?

明電舎売上高1706

直近少し凹んでいますが、それまでは右肩上がりです。
いい感じです。

明電舎(6508)のEPS(1株当たりの利益)の推移です

明電舎EPS1706

こちらも直近凹んでいます。
ただ、全体的には上がっているのでまあまあいい感じです。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

明電舎BPS1706

しっかり右肩上がりです。
いい感じです。

ROE(株主資本利益率)の推移はこちら

明電舎ROE1706

ROE(株主資本利益率)は直近8.16%です。
合格ラインの10%は超えられませんが、日本株の中ではいい方です。
大企業とか、3%や4%はザラにありますからね。

ROEとは「自己資本を元手にどれだけ儲けることができたか」という「収益性を測る数字」です。
これが低ければ低いほど収益性がわるいということがわかります。

当たり前ですが、「100万円の元手」で3万円しか稼がないラーメン屋より、20万円稼ぐラーメン屋の方が収益性がいいです(ROEが高い)。

逆に言えばたとえ100万円稼いでも「元手が1億円(ROE1%)」のA社より、10万円しか稼げないけど「元手が100万円(ROE10%)」のB社方が収益性が高いということがわかります。

流動比率は1.33倍です。
こちらは1倍を超えているので問題ありません。

ちなみに海外別売上高はこんな感じです。

明電舎売上高比率1706

日本の売上が7割超え、その他が海外という比率です。

明電舎(6508)の今後をまとめると

PERは適正、各数字の伸びも悪くない、さらにROEも健闘している。

「平均以上のそこそこの銘柄」という感じです。

もちろんわるくはありません。
でも、僕が欲しいのはものすごくお買い得だけど優良な銘柄です。
(妥協はしないです。本当に欲しいものしか買いません)

そういった意味では、個人的に欲しいとは思いませんでした。

次の銘柄、みて行きましょう。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円
9月:9,300,000円

現在の保有銘柄(2017年11月)
■エルブランズ(LB) 489株 約2,500,000円
■メーシーズ(M) 810株 約2,000,000円

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