三菱地所(8802)の今後の株価を予想・分析してみた

三菱地所の株価予想1706

気になる日本株を分析・予測するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回は三菱地所(8802)の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

三菱地所(8802)とはどんな会社?

三菱地所は、住宅、マンション、オフィスを中心に不動産の賃貸ならびに開発、設計、建設、販売、管理を行っています。また、駐車場、ホテル、ショッピングセンターの運営およびゴルフ場やテニスクラブなどのフィットネスクラブの経営も行っています。

読み方はみつびし「じしょ」です。

横浜のランドマークタワーや東京駅の丸ビル、新丸ビル、御殿場や佐野のプレミアムアウトレット、アメリカのロックフェラーセンターなど国内外数え切れないほどのビル、商業施設を保有・受託しています。

ライバルは三井不動産です。
三井不動産と三菱地所のツートップは不動産業界の早慶みたいなものです。

そんな三菱地所(8802)、現在の社員数は8,474人です。

現在の株価とPERは?

現在の株価は2,133円前後です(2017年6月)。
取引単位は100株なので、22万円前後で三菱地所(8802)の株を所有することが可能です。

30万円以下で購入できる日本株です。
日本株の中では普通の価格帯です。でも、初めて投資をする方にとっては高いと感じるかもしれません。
(本当、日本株って高いですよね。アメリカ株は1万円から買える銘柄がゴロゴロあります)

そして、三菱地所(8802)のPER(株価収益率)は、現在28.83倍です。
30倍前後なので高PERです。結構割高です。

配当利回りと株主優待は?

配当利回りは、0.94%です。
ほとんどないですが、少しだけあるという感じですね。

そして、三菱地所(8802)の株主優待はありません。

過去20年の長期のチャート

三菱地所20年チャート1706

4,000円のラインがテクニカル上のポイントです。
2007年にここでピークを迎え、その後リーマンショックで下落、2013年から一段回復して今に至ります。

この点、双璧をなす三井不動産のチャートとほとんど同じです。
(「あれ?これ三井不動産のチャート?」と一瞬思ったくらいです)

直近3年のチャートはこちら

三菱地所3年チャート1706

下げトレンドです。
2015年からしっかり下げています。
こちらも三井不動産とほとんど同じ動きです。

三菱地所(8802)の売上高は?

三菱地所売上高1706

うーん、横ばいですね。
微妙です。

三菱地所(8802)のEPS(1株当たりの利益)の推移です

三菱地所EPS1706

FY2013からしっかり伸びています。
こちらはいい感じですね。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

三菱地所BPS1706

こちらはゆっくりですが右肩上がりです。
まあまあいいです。

ROE(株主資本利益率)の推移はこちら

三菱地所ROE1706

ROE(株主資本利益率)は直近6.62%です。
こちらもライバルの三井不動産とほぼ同じ水準のROEです。
合格ラインの10%には届いていません。

まあどちらもROEに関してはどんぐりの背比べですね。

流動比率は1.84倍です。
こちらは1倍を超えているので問題ありません。

三菱地所(8802)の今後をまとめると

うーん、あまりよくありませんでした。

PER高いし、配当ほとんどないし、数字の伸びもイマイチです。

各数字を見てみるとやはり三井不動産(8801)の方に軍配があがります。
個人的にも三菱地所に投資をするなら三井不動産に投資をしたいです(どちらかに投資をしろと言われればの話です)。

では、次見ていきましょう。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円

現在の保有銘柄(2017年6月)
■エルブランズ(LB) 489株 約2,500,000円
■メーシーズ(M) 810株 約2,000,000円

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