ミクシィmixi[2121]の今後の株価を予想・分析

会社四季報オンライン

日本株の気になる銘柄を紹介するこのコーナー。

今回紹介するのはミクシィmixi【2121】です。

ミクシィの今後の株価の分析と予想を行っていきます。

※2017年6月最新更新

ミクシィとはどんな会社?

ミクシィロゴ

ミクシィは、コミュニティー型ウェブサイト「mixi」を運営していることで有名な会社です。
TwitterやFacebookが流行る前の、SNS(ソーシャルネットワーキングシステム)の先駆けとも言われましたね。

最近では、2013年にサービス開始したスマートフォン向けゲーム「モンスターストライク」(通称モンスト)がブレイクしたことでも有名です。

社員数は678人です。

現在の株価は?

現在の株価は6,860円です。
PERは9.36倍。

PER、なかなかの割安ですね。
IT企業ってかなり高いイメージがあったのでこれは意外です。

配当利回りは2.14%。
こちらも意外に高配当

低PERで高配当銘柄。

投資対象としてガゼン魅力的に見えてきました。

上場来の過去長期チャートを見てみましょう

ミクシィ20年チャート

過去最高値は2015年6月の6,080円です。
比較的最近ですね。

一方の過去最安値は2012年7月の227円でした。
現在はそこから考えると約16倍。
ピーク時と比べるとだいぶ落ち着いたもののスゴイ上昇でしたね。

ちなみに直近3年の値動きはこんな感じです。

ミクシィ3年チャート

2016年は停滞していたのですが、2016年の後半から勢いづいて大きく上昇しています。

他の多くの日本株と同様の値動きですね。勢いが感じられます。

ミクシィの売上高は?

ミクシィ売上高

FY2015以降の売上の突き抜け方がすさまじいですね。

まるで「別の会社?」というくらい売上の規模が異なっています。

FY2014とFY2016では20倍近くも違います。

サラリーマンで例えると、年収400万円だったのが、いきなり年収8,000万円になるようなイメージです。
モンストの大ヒットの影響ってすごいですね。

次にEPS(1株当たりの利益)の推移です

ミクシィEPS

こちらもFY2015におもいっきり上昇しています。
すごい上昇です。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

ミクシィBPS

同じくこちらもです。そしてかなりキレイな右肩上がりです。

いいですね。
スマホゲームって一発当てるとここまでスゴイんですね。

ROE(株主資本利益率)の推移

ミクシィROE

そして、ROE(株主資本利益率)は、直近44.02%です

「え?本当に日本株?」というくらいの高ROEです。

素晴らしいですね。

かなりのプラスポイントです。

今後もキープできるといいのですが。
最後に、流動比率は5.86倍です。こちらは問題ありません。

 

ミクシィの今後をまとめると

直近の売上、EPS、BPSの上昇はスゴイです。
同じ会社とは思えないくらいの異次元の上げ方です。

ただ、モンストのようなヒットが今後なければどうなんでしょうか?
そういった大ヒットスマホアプリを今後もリリースし続けるか、モンストを息の長いゲームにするか、それか全く新しいサービスをローンチするかをしないと今後は厳しいでしょう。

長く安定して利益を上げ続けられる企業とは言えませんが、モンストという大ヒット商品を生み出すノウハウはもっているはずです。

その社内ノウハウを活かし、次につなぐことができればまた上昇を遂げるはずです。
PERもかなり低いし。

そういった意味で比較的リスクは少ないが、当たれば大きい銘柄だといえます。

話題のベンチャー企業のような派手さはないけれど、総合評価すると意外と欲しいと思える気になる銘柄でした。

大きく下げたら欲しい銘柄です。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円

現在の保有銘柄(2017年6月)
■エルブランズ(LB) 489株 約2,500,000円
■メーシーズ(M) 810株 約2,000,000円

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