マンション価格上昇でチャンス?住友不動産の株価を予想してみた。

住友不動産

気になる日本株を分析するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回は住友不動産【8830】。

株価を分析し、今後を予想していきます。

住友不動産とはどんな会社

住友不動産は、校内外でビルやマンション、戸建住宅の開発および建設、販売、賃貸を行っています。
また、建築土木工事の請負ならびに不動産の管理、土地や建物の購入者に対して金銭の貸付けも行っています。
さらに、フィットネスクラブや飲食店も経営しています。

下記はWikipediaより引用。

三井不動産や三菱地所に並ぶ大手総合デベロッパーである。分譲・賃貸などリテール事業に強い。2014年のマンション供給戸数ランキングでは全国1位(6,308戸)、首都圏1位(5,190戸)、近畿圏8位(677戸)。また都内を中心に200を超えるビルを保有・運営している。
住友直系企業グループ(白水会)の中でも旧・住友本社を継承しているという点で、他の住友系企業とは違った特別な存在意義を持っている。「住友家」の不動産資産を継承しており、そのため以前は住友家当主・第16代住友吉左衛門友成が住友不動産の筆頭株主であった。また住友家評議員会の事務局が、住友不動産内に置かれていることからも、旧・住友本社的な性格を持っていることが窺える。

現在の株価は?

住友不動産の現在の株価は3080円前後です。
PERは15.5倍前後。
20倍を割っているものの割安とはいえません。

配当利回りは0.71%。
配当は、ほとんどないですね。

上場来の過去の長期のチャートを見ていきましょう。

住友不動産の長期チャート

見ると、大きな谷はあるものの徐々に上昇しています。
大きな谷の原因はリーマン・ショックによるものですね。

直近1年間のチャートが以下。

住友不動産の直近チャート

緩やかに下落しています。

住友不動産の売上高は?

住友不動産の売上高

一度落ち込んだものの、FY2012からは右肩上がりです。
地価・マンション価格もまだまだ上昇していますから今後も売上高の上昇は見込めそうです。

ノムコム

次にEPS(1株当たりの利益)の推移です

EPSの推移

こちらも右肩上がりといえます。
プラスポイントです。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

住友不動産のBPS

こちらもしっかり右肩上がり。
成長を伺えるいい伸びですね。

そして、ROEは(株主資本利益率)は、直近11%。
流動比率は1.34倍です。

どちらもそこそこといったところでしょう。

住友不動産の今後をまとめると

いずれの数値も決して悪く無い数字です。
ただ、キラリと光るものがないですね。

向こうから「買えばチャンスだよ」と訴えかけてくるような数字ではなかったです。

今後の不動産業界がどうなるかという問題もありますが、見通し明るいと考えるのであれば投資するのもアリ。

個人的には、同じ不動産関係ならREIT(リート)を買いたいです。

※リートとは、不動産の投資信託のこと。投資者から集めた資金で不動産への投資を行い、そこから得られる賃貸料収入や売買益を投資者に配当します。

いずれにしても、住友不動産、まだまだ考察の余地がありそうです。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている32歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円

現在の資産(2016年6月10日)
■コーチ(COH)226株 932,612円
■IBM 51株 836,740円
■マイケル・コース(KORS)32株 173,126円
■メイシーズ(M)349株 1,505,452円
■フィリップモリス(PM)60株 653,342円
■エクソン・モービル(XOM)99株 958,613円
■エルブランズ(LM)89株 655,658円

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