準大手ゼネコン、東急建設(1720)の今後の株価を分析してみた

東急建設の株価分析

気になる日本株を分析・予測するコーナー。
ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回は東急建設【1720】の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

東急建設とはどんな会社?

東急建設は、旧東急建設の株式分割によって設立され、東急グループの一因として総合建設業を営んでいます。
同社は商業・公共・住宅建築やダム、交通システムなどの土木工事を手掛けています。

準大手のゼネコンです。

以下はWikipediaより引用

東急建設は、一時(2003年(平成15年)ごろ)、財務が不安定化するも東京急行電鉄による支援を受け、また会社分割によって事業構造を変革し立ち直っている。 建築が主力事業であり、その他、土木事業も手がけ、鉄道関連工事においては独自技術を有する。 住宅も手がけており、東急電鉄の地盤を生かし二子玉川などで都市開発を行う。

一時は財務が不安定だったんですね。

主な施工実績渋谷ヒカリエ、セルリアンタワー、渋谷マークシティ、Bunkamura(オーチャードホール等)の商業施設から、青山学院大学(相模原キャンパス、青山学院アスタジオ)、慶應義塾大学(看護医療学部校舎)などの大学です。

あのヒカリエをつくったんですね。すごいです。

そんな東急建設、社長は飯塚恒生氏。
現在の社員数は2,571人(連結)です。

現在の株価とPERは?

現在の株価は963円前後です(2017年1月)。
取引単位は100株なので、96,000円程度で東急建設の株を所有することが可能です。

10万円以下で買える日本株なので初心者にも買いやすいですね。

東急建設のPER(株価収益率)は、現在5.95倍。

いいですね!10倍を割っています。
かなりの低PER、割安株といえます。

配当利回りと株主優待は?

配当利回りは、2.08%です。
日本株の中では高配当とまではいきませんが、そこそこある印象です。

東急建設の株主優待はありません。

過去20年の長期のチャート

東急建設の長期チャート

ものすごい下げっぷりですね。
上場来最高値は2003年の14,820円です。
そして上場来最安値は2012年の146円。

その差はなんと100倍です。
ピーク時に100万円投資していたら1万円になっていました。。。

ちなみに直近1年のチャートはこちら

東急建設の短期チャート

こちらははっきりとした方向感がでていません。
徐々に下値を切り上げているので上昇しているともみれますが、まあレンジですね。

直近最高値は2016年8月の1,106円。
直近最安値は2016年1月の731円です。

東急建設の売上高は?

東急建設の売上高

横ばいですね。
ただ直近に売上高更新しています。
とはいえ、まだ売上高は3,000億円にのせておらずこれからといったところですね。

東急建設のEPS(1株当たりの利益)の推移です。

東急建設のEPS

こちらはマイナスの年度もありますが、ココ数年で大きく回復してきています。
ただ、理想的なEPSはキレイな右肩あがりなのでこういった伸び方は少し不安です。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう。

東急建設のBPS

こちらは比較的キレイな右肩上がりです。
長期投資に適した銘柄というのはこういった右肩上がりの銘柄です。

ROEと流動比率を見てみましょう。

最後に、ROE(株主資本利益率)は直近27.04%
ものすごく高いROEです。
日本株、いや世界の株のなかでもトップクラスの高ROEです。
このROEが一過性のものではなく、今後も持続できるといいですね。

流動比率は1.13倍。
こちらは問題ないです。

東急建設の今後をまとめると

PERが低く、配当が比較的高めの割安株です。

ROEが高いのもポイントが高いです。

ただ、数字の伸びがイマイチで少し不安定感は否めません。

大きく下落したときに少し買ってみるというのであればいいかもしれませんが、間違っても全力で保有するようなことは避けたほうがいいです。

僕は「欲しい!」と思いませんでした。次、行きましょう。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている32歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円

現在の資産(2017年5月)
■エルブランズ(LB) 397株 約2,000,000円
■メーシーズ(M) 400株 約1,000,000円

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